Manu et Nono sont deux copains, ils habitent dans une petite maison, au bord d'un lac. Un jour, Nono invite deux vers de terre à goûter. Manu est un peu surpris : qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire ? Et quand Nono lance une nouvelle invitation, aux cloportes cette fois, il faut se retrouver dans un endroit humide. Décidément, Nono a parfois de drôles d'idées...