Le crayon magique de Lulu voudrait bien voir la lune. Mais il ne peut pas voler, il n'a pas d'ailes ! Aussi, il demande à l'hirondelle, au papillon et même à la libellule de lui prêter les leurs. Tous refusent : des ailes, c'est précieux, ça ne se prête pas comme ça. Heureusement, Lulu a une idée. Son crayon va peut-être enfin réaliser son rêve...