Tout le monde est impatient d'admirer le concours de mocheté. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu : les sorcières sont devenues belles ! Le clan du Chaudron soupçonne aussitôt Zérabelle la sirène, qui déteste les sorcières parce qu'elles sont moches. Mais Malo le petit troll est persuadé que quelqu'un d'autre se cache derrière tout ça...