Deux aventuriers que tout oppose, le veule Kennedy et l'intrépide O'Hara, manquent de périr dans le désert mexicain. C'est alors qu'ils découvrent une antique cité aztèque, Tlapallan, préservée de la civilisation occidentale. Ses habitants vivent sous la coupe de prêtres et de terribles dieux, forts susceptibles. Nos héros parviennent tout de même à s'enfuir et se séparent, sans plus se donner de nouvelles. Quinze années passent. O'Hara vit désormais avec sa soeur Cliona dans l'Est des États-Unis. Alors qu'il prépare une nouvelle expédition, cette dernière est attaquée par ce qui semble être une créature monstrueuse. L'assaillant s'est réfugié dans une ancienne demeure réputée abandonnée. Et les rencontres merveilleuses ou horrifiques que va y faire O'Hara le ramènent toutes à la cité maudite...