Nous voici revenus au temps où régnait Alfonso XI, le père de l'actuel roi Pedro et d'Enrique. Elio et son frère cadet Pablo participent aux sélections des prochains habits royaux, les gardes du corps du roi. Ces rudes combats éliminatoires entre les différents candidats vont révéler un profond mal-être qui divise la famille d'Elio...