Oniyasha alias Zeami, futur créateur du théâtre nô, collabore avec Zôjirô, étoile montante de la compagnie Dengaku Shinza, pour clore en beauté la compétition de danse. Le changement d'attitude de son entourage ainsi que le départ de son rival Zôjirô troublent Oniyasha.

L'homme mystérieux réapparaît et subjugue Oniyasha par une danse extraordinaire. Son identité est révélée : il s'agit d'Inuô, l'acteur vedette de la compagnie Hiyoshi de la province d'Ômi. Oniyasha se trouve au pied d'un mur qui se dresse devant lui et qu'il peine à franchir. En retrouvant Satsuki, la jeune fille à un bras, et en reconnaissant les limites de son corps, il trouve un terrain d'entente avec lui-même. Le récit virevoltant de l'apprentissage du jeune Zeami s'achève dans ce tome !