Tania accepte d'intégrer Tasha et Halloween à son unité, au mépris du traité conclu avec le royaume de Bretagne ! Mais ils ne sont pas les seuls à rejoindre les rangs des WH pour l'occasion, car Ryu Hwan et East, dotés d'un carcan magique, sont aussi de la partie...

Pendant qu'un premier groupe, sur les indications de Merlin, part à la recherche du château de South, le second se rapproche de celui de North. Hélas, voilà qu'un étrange sortilège leur barre le chemin !