Jeune métisse né en Louisiane du Sud d'une mère de couleur et d'un riche propriétaire terrien, Antoine subit de plein fouet la ségrégation raciale qui fait rage en ce début de XXe siècle. Les manoeuvres d'un oncle avide et sans scrupules vont le pousser, lui et sa famille, à quitter le domaine familial pour prendre un nouveau départ à La Nouvelle-Orléans. Bercé par les accords de jazz du piano-bar qu'a ouvert son père, Antoine devient un clarinettiste de talent et mène en parallèle de brillantes études de droit à New York. Mais les échos de la guerre en Europe se font de plus en plus bruyants, et le jeune homme va découvrir l'horreur des combats dans le célèbre bataillon des Harlem Hellfighters. Meurtri, poursuivi par la haine de son oncle, Antoine pourra-t-il un jour être accepté et vivre avec la belle Maëlle, bretonne au grand coeur ?