En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.

Sur l'invitation de maître Kakashi, Naruto et ses coéquipiers se sont inscrits à l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". après avoir réussi l'épreuve écrite, les candidats se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : "la forêt de la mort". Dans cette forêt au nom lugubre, les différentes équipes se livrent une lutte sans merci pour s'emparer de rouleaux. C'est à ce moment que Naruto et ses compagnons se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orochimaru ! après avoir mis K.O. notre héros, Orochimaru dépose une marque maléfique dans la nuque de Sasuke et disparaît... pourquoi diable a-t-il fait ça ?! Naruto et Sasuke restant inconscients, Sakura se retrouve seule pour affronter le trio de ninjas d'Oto no Kuni, le pays du son !! Lee surgit à son secours, mais il est également mis hors d'état de se battre ! Sakura décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoir...