Elliott se pose de nombreuses questions depuis son dernier voyage à Draconia : à qui appartenait la voix de l'homme qui lui a répondu à travers le portail de lune ? Est-ce que sa mère est bien vivante, cachée sous sa forme de dragon ? Il ignore encore qu'une véritable épopée dans les entrailles de la terre l'attend, ainsi qu'un combat terrible... Elliott n'est pas au bout de ses peines pour sauver Draconia et son statut d'héritier des Draconis...