Grâce au nouveau pouvoir acquis par Limule en devenant roi-démon, Shion et toutes les autres victimes de l'armée de Falmus ont pu être ressuscitées. Mais la ville doit encore panser ses plaies et réparer les dégâts causés par l'ennemi. Et surtout, elle doit s'apprêter à accueillir les innombrables réfugiés en provenance de l'Eurasanie. Phos, qui a été désignée pour s'occuper de ses compatriotes à leur arrivée, est aux premières loges pour assister aux altercations entre les réfugiés lycanthropes, adeptes de la loi du plus fort, et les habitants de Tempest...