Assailli par les armées impériales, Wellan reçoit une des armes interdites léguées par le dieu Danalieth aux humains pour se protéger. C'est un cadeau difficile à refuser... Tandis qu'ils défendent le royaume des Elfes, les Chevaliers capturent une curieuse créature bleue, dont ils ignorent les véritables desseins. Et, contre toute attente, la prédiction d'Élund au sujet de la venue d'un héros se réalise. Mais ce grand guerrier n'arrive-t-il pas trop tard ?