Quelqu'un a essayé de dérober une pierre magique qui permet de contrôler les dragons. Les apprentis maîtres-dragons Draco, Bo, Fira et Ana, pensent immédiatement à Maldred, un mage noir maléfique. Mais depuis qu'il a vu une plume noire sur son lit la veille, Bo agit bizarrement. Alors qu'Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, est absent, Draco découvre Bo dans son atelier, près de la pierre. Bo se confie : l'empereur Song, son souverain en Chine, a jeté sa famille en prison. Pour les sauver, il doit s'emparer de la pierre magique. Mais la pierre est protégée par un sortilège qu'il n'arrive pas à briser.
La présence de la plume noire signifie qu'un espion de l'empereur est dans le château. Il vole la pierre à la place de Bo. Les enfants se lancent à sa recherche, aidés de leurs dragons.