Depuis qu'une femme a déclaré dans les journaux qu'elle s'était sentie comme littéralement hypnotisée par ses paroles lorsqu'il l'avait aidée à atterrir, Jamie Forbes, pilote et instructeur de vol, ne cesse de penser au fait qu'il a été lui-même hypnotisé trente ans plus tôt par un certain Blacksmyth. Très ébranlé par la réminiscence de cet épisode, et par sa rencontre avec la mystérieuse Dee, elle-même hypnotiseuse, Forbes va totalement remettre en question sa vision du monde et ses propres croyances.