Les forces dévastatrices de la reine Émeraude déferlent sur le royaume des Isles. Malgré tout le courage des héros qui se dressent contre elle, vient un moment où les épées, les arcs et la bravoure ne suffisent plus.

En effet, à l'aube de la bataille, Pug le magicien et Tomas, son ami de toujours, découvrent une menace plus grande encore : l'arrivée de démons insatiables venus assouvir leur faim de force vitale ! C'est un conflit cosmique qui s'engage, opposant serpents et humains, et le plus grand des magiciens au plus féroce des démons.