Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, amusante et affectueuse. Ils deviennent amis pour le plus grand bonheur du jeune garçon. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre : la défaite, les bombardements, l'exode, l'Occupation et la Résistance. Tout cela le passionne. Jusqu'au jour où Fée découvre qui est vraiment Louis. Et qu'elle choisisse de lui confier de terribles secrets.