En ces années 1860, Singapour est une ville impressionnante pour Isabella, jeune orpheline anglaise.

Ne trouvant pas de place de gouvernante, elle accepte l'offre de M. Lee, un riche marchand chinois, et s'installe chez lui pour lui enseigner l'anglais.

Deux ans plus tard, ce dernier lui présente Bram Deagan, un Irlandais ambitieux souhaitant s'installer en Australie pour y ouvrir un commerce. M. Lee pousse Isabella à épouser Bram et à le suivre dans l'aventure...

Dans la colonie naissante de Swan Hill, sur la côte sud-ouest de l'Australie, la vie réservera bien des dangers à Isabella et Bram, peut-être même des déconvenues. Le bonheur sera-t-il au bout du voyage ?