Dans le Berlin des années 1920, le talent de Joachim Gottschalk s'impose comme une évidence sur les planches des théâtres. Il est l'acteur le plus prometteur d'une nouvelle génération pleine d'espoirs.

Mais alors que Joachim brille et vole de succès en succès, jusqu'aux plateaux de cinéma, l'Allemagne, elle, s'enfonce dans le fascisme. Marié à Meta, une Juive dont il est éperdument amoureux, et tout entier dédié à son art qui est sa raison de vivre, Joachim se voit chaque jour un peu plus déchiré. Les nazis le somment de choisir entre son art et sa femme.