Après avoir quitté le village des demi-elfes, Fei et ses compagnons se dirigent vers Xerxès, le royaume du Sud, afin de rejoindre Ralse au sommet des trois nations. Mais cet événement sera de courte durée puisque les pourparlers seront interrompus par une attaque lancée par l'Empire qui va engendrer une grande bataille. Vers quel avenir se dirige Ivanya ?